Vanessa Lynn, một cô gái 18 tuổi tuyệt đẹp, bị cuốn vào một cuộc gặp gỡ cấm kỵ với một con cặc đen lớn, bạn thân của đối tác. Cảnh tượng dương vật lớn, không cạo của anh ta khiến cô điên cuồng. Cô ấy háo hức làm hài lòng anh ta bằng miệng trước khi anh ta xâm nhập vào âm hộ đã được cạo sạch và háo hức của cô.