Vanessa Lynn, o femeie uimitoare de 18 ani, este prinsă într-o întâlnire tabu cu un penis mare negru, cel mai bun prieten al partenerului ei. Priveliștea penisului său mare și neras o trimite într-o frenezie. Ea îl face cu nerăbdare oral înainte ca el să-i pătrundă păsărica rasă și dornică.