A.J. Applegate, o iubitoare renumită de abanos, tânjește la un penis negru mare. Urmărește-o cum cedează unui ax negru masiv, corpul ei voluptuos sărind cu fiecare împingere puternică. Această întâlnire interrasială arată apetitul ei nesățios pentru negru, lăsând-o mulțumită și cerșind mai mult.