Den kurvede vixen A.J. Applegate, en berømt ibenholt elsker, higer efter en stor sort pik. Se hende bukke under for et massivt sort skaft, hendes vellystige krop hopper for hvert kraftigt stød. Dette interracial møde viser hendes umættelige appetit på sort, hvilket efterlader hende grundigt tilfreds og tigger om mere.