Kiara Mia și Kimberly Kendall se angajează într-un trio fierbinte, luând cu nerăbdare un herghelie negru bine dotat. Curbele voluptoase ale lui Kiara și fundul mare al lui Kimberly primesc o dracu' temeinică, lăsându-i pe amândoi acoperiți de dovezi fierbinți și lipicioase ale jocului lor sălbatic de dragoste interrasial.