Kiara Mia und Kimberly Kendall schließen sich für einen heißen Dreier zusammen und nehmen einen gut bestückten schwarzen Hengst auf. Kiaras üppige Kurven und Kimberlys großer Hintern werden gründlich gefickt, so dass sie beide mit heißen, klebrigen Beweisen für ihr wildes interracial Liebesspiel bedeckt sind.