Jules Jordan, en høj, ranglet mand med en stor sort pik, og hans kæreste Kendra Spade, en fantastisk brunette med lange ben og en stram røv, engagerer sig i et lidenskabeligt interracial møde. Kendra servicerer ivrigt Jules med et dybt blowjob, før han trænger ind i hendes stramt sammenbidte ibenholt fisse