Jules Jordan, vysoký, dlouhý muž s velkým černým penisem, a jeho přítelkyně Kendra Spade, ohromující brunetka s dlouhýma nohama a pevným zadečkem, se zapojí do vášnivého mezirasového setkání. Kendra dychtivě obsluhuje Julese hlubokým kouřením, než pronikne do její pevně sevřené ebenové kundičky.