Trillium và Niki Snow, hai chị em cùng cha khác mẹ tuyệt đẹp, khám phá những ham muốn sâu thẳm nhất của họ với một anh chàng da đen có dương vật to. Các cô gái lần lượt làm hài lòng anh ta bằng miệng và cơ thể của họ, không để lại gì cho trí tưởng tượng.