Lily Lane, một nữ chúa quyến rũ, mang đến đồ chơi mới của mình, Miss Robin, một cô gái tóc vàng tuyệt đẹp, về nhà để có một cuộc gặp gỡ nóng bỏng. Tuy nhiên, cuộc vui đêm khuya của họ bị gián đoạn bởi Charlotte, một nô lệ tóc nâu bị giam cầm, thêm một cuộc tình đôi ly kỳ vào cuộc hẹn kỳ quặc của họ.