Hai cô gái les tinh nghịch, Blue Angel và Rebecca, tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với một người đàn ông da trắng điển trai. Hành động bắt đầu bằng một số thủ dâm nóng bỏng và nặng nề, nhưng mọi thứ nhanh chóng trở nên nóng bỏng khi cả ba tham gia vào tình dục đam mê và tình dục miệng mãnh liệt.