Morgan, một cô gái Ả Rập song tính trẻ tuổi, háo hức để làm hài lòng, được gia nhập bởi một người đàn ông da đen có dương vật to, người sẵn lòng thỏa mãn mọi ham muốn của cô. Hành động mãnh liệt và đam mê, Morgan lần lượt làm hài lòng cả hai người đàn ông.