April Blue và Ivana Sugar, hai người phụ nữ tuyệt đẹp, tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng và mãnh liệt với một người phụ nữ thứ ba, Ass Traffic. Cảnh bắt đầu với ba người phụ nữ tham gia vào những nụ hôn đam mê và chạm nhau, trước khi chuyển sang chơi hậu môn mạnh mẽ.