Стејси Круз је заљубљена у свог учитеља музике Чарлија Дина и машта о његовом савршеном телу. Она га нестрпљиво изненађује невероватним дркањем и оралним вештинама, остављајући ништа машти. Чарли узвраћа, истражујући сваки центиметар њеног слатког тела.