Невина пасторка тинејџерка Ноел Истон открива јутарње дрво свог очуха, распламсавајући забрањену жељу. Превазилазећи почетни шок, она нестрпљиво истражује његов масивни пенис, подлежући својим исконским поривима. Овај табу сусрет замагљује линије оца и ћерке.