Lilith Grace, osupljiva blondinka, se pridruži klubu oboževalcev velikih črnih tičev. Presenečena je nad velikostjo in obsegom ebenovinastih penisov. S svojo naravno lepoto in nenasitnim apetitom se zapleta v intenzivna oralna in vaginalna srečanja, pri čemer pusti svoj obraz lepo označen.