Temnopolti moški in bela ženska se ukvarjata z intenzivnim medrasnim seksom. Moški veliki tič je na ogled, ko z živahnostjo in intenzivnostjo tolče žensko muco. Kamera ujame vsak trenutek v osupljivih podrobnostih, od tega, kako ženska stoka od užitka, do tega, kako se moški penis razteza in utripa z vsakim sunkom.