Dve úžasné shemale, Ella Hollywood a Cherie DeVille, sa zapájajú do horúcej spojovacej relácie, ktorá obsahuje množstvo sexuálnych aktov vrátane orálneho sexu, análneho sexu a BDSM. Dve shemales sa striedajú v dominancii a sú navzájom ovládané, čo vedie k vzrušujúcemu a intenzívnemu zážitku zo sledovania.