Mia a jej dvaja dobre obdarení priatelia sa stretávajú s Pam a jej chudým amatérom Miou, ktorý túži po trojici. Pam a Edwin uspokoja jej túžby svojím veľkým vtákom a kamarátom cukrom. Nicola Morena sa pridáva a pridáva ďalší veľký penis na divoké medzirasové stretnutie FFFM.