Drobná ryšavka Katy Kiss stretne svojho partnera v Mandingo, zavesenom čiernom cvokovi. Napriek svojej štíhlej postave je nenásytná a omotáva svoje malé telo okolo jeho masívneho údu. Katyin chtíč je v tomto medzirasovom stretnutí neuhasiteľný, od orálneho po tvárový.