Visele fierbinți ale lui Kiki Daire despre partenerul trans Jesse Dubai, o transexuală uimitoare cu un penis masiv, devin realitate. Întâlnirea lor pasională prezintă dorința lor nesățioasă, cu Kiki îmbrățișându-și partea feminină și penisul mare al lui Jesse care domină. Urmează o sesiune de dragoste sălbatică și de neuitat cu transexuali.