Ten filmik przedstawia oszałamiającą białą dziwkę, która zostaje ruchana przez ogromny kutas Mandingo. Potężny kutas jest tak duży, że ledwo może go pomieścić, a dziwka przyjmuje go jak mistrz. W miarę jak akcja się nagrzewa, Mandingo uwalnia gęsty wytrysk, który pokrywa dziwkę swoim gorącym, lepkim nasieniem