Ana Foxxx i Sally Mae, dwie oszałamiające czarne kobiety, dołączają do Isiaha Maxwella, dobrze wyposażonego mężczyzny z dużym, pulsującym kutasem. Akcja nagrzewa się, gdy na zmianę pociera i ssie ich mokre, spragnione cipki, sprawiając, że jęczą i więdną z przyjemności.