Młoda arabska dziewczyna z Maroka zostaje uwiedziona przez swoją najlepszą przyjaciółkę. Jest oszałamiającą 18-latką o umięśnionym ciele i pragnieniu dużego czarnego kutasa. Jej najlepsza przyjaciółka z radością zaspokaja jej pragnienia i zaczynają eksplorować swoje ciała w każdy możliwy sposób.