Czarnoskóry mężczyzna i dwie piękne brunetki angażują się w intensywną aktywność seksualną w tym filmie. Scena rozpoczyna się od Ericka Lewisa, który liże dupę jednej z brunetek, leżącej na łóżku. Druga brunetka jest również obecna i chętnie obserwuje czarnego ogiera w akcji.