En japansk mor og sønnen hennes deltar i sitt første seksuelle møte. Moren er en fantastisk asiatisk babe med en buet kropp og en slem holdning. Sønnen er en ung tenåring (18+) med en meislet kropp og et rampete smil. Videoen er en tabubelagt blanding av mor og sønn som utforsker seksualiteten sin sammen.