Tiga orang yang penuh gairah dengan dua wanita kulit hitam yang cantik dan seorang lelaki beruntung. Lelaki-lelaki itu bergilir-gilir memuaskan wanita-wanita itu, bermula dengan permainan zakar dan beralih kepada seks misionari. Gadis-gadis itu merintih dan bergeliat dalam kenikmatan ketika mereka bergiliran diterjah.