Mia Khalifa, seorang wanita Arab yang menakjubkan, menikmati waktu sendirian dengan kekasihnya, Sean Lawless. Adegan dibuka dengan Mia di bak mandi, berpakaian lengkap, tetapi segera setelah itu, dia menanggalkan pakaiannya hingga hanya tersisa lingerie dan memuaskan dirinya sendiri dengan penis besar.