Sean Michaels, hyvin varustettu musta stud, hallitsee vaaleaihoinen opiskelija Mattie Borders, joka innokkaasti ottaa hänen valtava iso musta kukko. Niiden raaka, intensiivinen kohtaaminen esittelee karkea seksiä, syvän kurkun suun, ja intensiivistä perse vitun teräväpiirtona.