Joukko swingereitä osallistuu rotujenväliseen orgiaan, lukuun ottamatta yhtä amatööriä, joka katselee vaimonsa seksiä useiden kumppaneiden kanssa. Kohtaus on intensiivinen ja villi orgia, jossa osallistujat osallistuvat vuorotellen erilaisiin seksuaalisiin tekoihin.