Everly Haze, upea teini, tutkii ensimmäistä lesbosuhdettaan tyttöystävänsä kanssa. Kun asiat kuumenevat, hänen äitipuoli Rachael Cavalli astuu sisään, viettelevä MILF, jolla on isot luonnolliset tissit. Heidän kuuma kohtaaminen johtaa villiin, aistilliseen seikkailuun.