Tässä kuumassa rotujenvälisessä kohtaamisessa rintakuva blondi pommi Julia Ann on villissä kyydissä, kun hän ottaa massiivisen mustan kukon. Toiminta alkaa intensiivisellä suullisella toiminnalla, kun Julia ottaa innokkaasti paksun, sykkivän varren, innokkaalla imemisellä ja slurping pois.