Brasilialainen teini-ikäinen rentoutuu bikineissä uima-altaan äärellä, kun musta mies, jolla on massiivinen musta penis, lähestyy. Hän antaa hänelle innokkaasti suihin ja vie hänet sitten sisälle. Heidän rotujenvälinen kohtaaminen vangitaan HD-laadulla, esitellen hänen kyltymätöntä ruokahaluaan.