Δύο έφηβοι, ο Autumn Falls και ο Trippin Tabs, συναντούν τον Big Danny και τον φίλο του για το πρώτο τους τετ α τετ. Η μεγάλη λεία και η φυσική ομορφιά του Φθινοπώρου παρουσιάζονται καθώς εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους σε μια άγρια, αξέχαστη εμπειρία.