Δύο ώριμες γυναίκες και ένας νεαρός έφηβος συμμετέχουν σε ένα καυτό λεσβιακό τρίο. Τα κορίτσια ευχαριστούν εκ περιτροπής το ένα τα σφιχτά γαϊδούρια του άλλου με τη γλώσσα και τα δάχτυλά τους, ενώ οι μεγαλύτερες γυναίκες καθοδηγούν τον έφηβο στην πρώτη του φορά που βιώνει τρίο με άλλες δύο γυναίκες.