Ένας νεαρός άνδρας με το όνομα J παρασύρεται και πιστεύει ότι βλέπει μια όμορφη Γιαπωνέζα που ονομάζεται Minon Aisu, όταν στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άνδρα ντυμένο ως εκείνη. Ο ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος είναι στην πραγματικότητα ένας άντρας γύρω στα 40, πείθει την J ότι είναι ο Minon Aitsu και ότι ο J είναι ο μόνος που μπορεί να την δει.