Η ώριμη Kylie Ireland διδάσκει την Ashlyn Rae, μια νεότερη γυναίκα, πώς να κάνει σεξ. Οι δύο γυναίκες είναι και οι δύο εντυπωσιακές, με μεγάλα βυζιά και μαγευτικά πρόσωπα. Ξεκινούν φιλώντας με πάθος, εξερευνώντας ο ένας το σώμα του άλλου και ανταλλάσσοντας οικεία αγγίγματα.