Δύο προικισμένοι μαύροι άντρες συμμετέχουν σε μια σκληροπυρηνική διαφυλετική συνεδρία πρωκτού και γαμήματος προσώπου, παίρνοντας ανυπόμονα τον κόκορα των ανδρών, καταπίνοντας το cum τους και μετά μεταφέρονται στο κρεβάτι για κάποια έντονη πρωκτική δράση.