Η Ella Nova, μια μπούστος σαγηνεύτρια, καλωσορίζει ανυπόμονα τον τεράστιο μαύρο κόκορα του Mandingo στο πρόθυμο στόμα της. Η έντονη συνάντησή τους περιλαμβάνει παθιασμένες στοματικές απολαύσεις, συναρπαστικές βόλτες με καουμπόισσα και κορύφωση προσώπου.