Η Savannah Rose, μια πανέμορφη έφηβη από έβενο, βιώνει την πρώτη της μεγάλη δράση με μαύρο κόκορα. Το χοντρό μαύρο καλάμι τεντώνεται και γεμίζει τη σφιχτή τρύπα της, αφήνοντάς την κομμένη την ανάσα. Η πρώτη μαυρισμένη συνάντηση αυτού του μωρού CFNM είναι μια αξέχαστη ερασιτεχνική συνεδρία.