In diesem heißen Dreier geben sich zwei wunderschöne Brünette, Hime Marie und Spencer Bradley, ihrer Liebe für anale Spiele hin. Mike Adriano, der Glückliche, der ihnen zuschauen darf, bekommt eine besondere Überraschung, als er sieht, wie diese beiden Schönheiten ihn tief in ihre engen kleinen Hintern nehmen.