Am siebenundzwanzigsten Tag versucht eine reife Frau, einen Konflikt mit ihrem Ehepartner am Telefon zu lösen, wird aber von ihrem Stiefsohn verführt. Die Begegnung beinhaltet intensiven Morgensex und eine Vielzahl von expliziten Tags wie POV, große Brüste und mehr.
Eine Stiefmutter quatscht mit ihrem Ehemann am Telefon, unterbrochen von dem heißen Vorstoß ihres Stiefsohns. Sie ist ein Spiel und bald sind sie in einen sengenden Morgen-Rummel verwickelt. Seine geschickten Bewegungen lassen sie atemlos zurück und beweisen, dass sein Spitzname "Mr. Cat 69" wahr ist.