Sultry Latina, Sugar B., på en tropisk tur, higer efter en vild boltring. Apolonia, en erfaren forførerinde, dykker i, deres lidenskab bryder ud i en rytme af mundtlige udvekslinger, intense håndjobs og et ansigt fyldt med varm Latina. Handlingen eskalerer, kulminerer i en ansigtsfinish.