Fitnessbabes Lilly Evans og Olivia Wilder, efter deres træning, flirter med kanochaufføren. Da han slutter sig til dem, eskalerer deres lesbiske lyster. De smider tøj og kysser lidenskabeligt, hvilket fører til intens 69-action, røvslikning og ansigtssiddende. Deres interracial nydelse kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.