Mick Blue og Emily Addison tænder skærmen i del 12 af deres hotte sessioner. Emilys vellystige kurver og naturlige barm driver Mick vild. Hun tilfredsstiller ham dygtigt oralt, for til gengæld at blive ansigtskneppet. En ubarmhjertig fissefucking følger, der kulminerer i en ansigtsfinish.