Sensuel brunette forfører sin elsker med sine muntre bryster og saftige læber. Deres tunger flettes, deres kroppe flettes ind i et lidenskabeligt lesbisk møde. Snart slutter en smuk mand sig til, og hans dunkende lem bliver ivrigt modtaget af hendes ivrige mund. Gruppens begær eskalerer, og kulminerer i et eksplosivt klimaks.