Tanner Mayes, en ung voksen med blækfarvet hår og små bryster, hengiver sig til oral nydelse og akrobatiske manøvrer under vejledning af Herb Collins' program
Raven Haven, en nysgerrig teenager, besøger sin ven Herb Collins for lidt sjov. Da hun går ned på knæ, imponerer den tatoverede brunette med sine mundtlige færdigheder, hvilket efterlader Herb i ærefrygt. Deres hotte møde fortsætter og viser Tanner Mayes små, men fristende aktiver.