En skrøbelig skønhed vender tilbage fra en morgentur, ivrig efter at opfylde sine ønsker. Hendes kæreste tilfredsstiller hende ivrigt, hengiver sig til et lidenskabeligt blowjob, før de tager hende bagfra. Deres intense elskov fortsætter med, at hun rider ham, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.