Grumpy Marcello, en erfaren aficionado, higer efter en ungdommelig vixens ømme omfavnelse. Når en lille, barberet minx kommer ind, er han fortryllet. Hun tilfredsstiller ham dygtigt oralt, og han gengælder og nyder hendes sarte folder. Deres erotiske dans udfolder sig, og viser deres aldersforagtende lidenskab.