Barmfagre Nicole Sade, der føler sig skyldig over et tidligere møde, lover forløsning. Hun er ivrig efter at gøre det godt igen med Donny Sins, en velbegavet sort stud. På trods af hendes indledende tøven hengiver Nicole sig ivrigt til en lidenskabelig mundtlig session og tilfredsstiller kyndigt Donnys imponerende lem.